QMFinancial Planning and Consulting

Sesuai dengan namanya seorang Fund Manager bertugas mengurus Fund. Artinya ia akan mengurus dana investor yang telah terkumpul untuk ditempatkan ke berbagai instrumen investasi. Fund manager harus mengamati pergerakan pasar – dibantu oleh Research Analyst. Fund manager akan menyusun strategi investasi yang tepat demi mencapai target hasil investasi yang diinginkan. Contoh produk yang dikelola oleh Fund Manager adalah : Reksa Dana.

Seorang Financial Planner bertugas melakukan alokasi terhadap dana yang dimiliki investor. Rekomendasi investasi dilakukan berdasarkan tujuan finansial investor. Seorang financial planner membuat asumsi target hasil investasi rata-rata untuk memperkirakan besarnya investasi yang perlu dilakukan oleh investor. Financial Planner juga harus melakukan monitoring atas kinerja Reksa Dana agar dapat digunakan dalam sebuah Financial Plan.