Apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat membuat Financial Plan?

Langkah-langkah yang perlu dilakukan saat membuat Financial Plan adalah sebagai berikut :

  1. Client Interview : Data Gathering
  2. Financial Check Up
  3. Product research to match needs
  4. Calculation for recommendation
  5. Draft 1 : Planner – Client Discussion
  6. Draft 2 : Recommendation
  7. Final Plan
  8. Implementation (for 1 year contract)
  9. Review / Monitoring (annually, semi annually, quarterly)

Dari semua langkah-langkah di atas ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan sendiri tanpa bantuan professional dari Independent Financial Planner. Contohnya: Financial Check Up, Calculation for recommendation dan Implementation.

Jangan terus menunggu-nunggu untuk membuat Financial Plan. Jika belum bersedia membayar jasa Independent Financial Planner, segeralah buat Financial Plan Anda sendiri.

TOPICS


Komentar ditutup.

Daftarkan email Anda untuk update terbaru dari QM!

Contact Us

Grand Wijaya Centre Blok A no.3-4
Jl. Wijaya II, Pulo-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Anda juga dapat menghubungi kami melalui:
WhatsApp/SMS/Call: 08111500688
Email: info@qmfinancial.com

atau silakan isi form kontak berikut:

    Berkarir bersama QM

    QM Financial memiliki mimpi mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi keuangan agar berdaya secara finansial. Anda dapat mengirimkan CV dan menceritakan kenapa Anda tertarik untuk bergabung dengan kami serta bagaimana cara Anda dapat berkontribusi melalui surel ke hr@qmfinancial.com

    Keep in Touch