Apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat membuat Financial Plan?

Langkah-langkah yang perlu dilakukan saat membuat Financial Plan adalah sebagai berikut :

  1. Client Interview : Data Gathering
  2. Financial Check Up
  3. Product research to match needs
  4. Calculation for recommendation
  5. Draft 1 : Planner – Client Discussion
  6. Draft 2 : Recommendation
  7. Final Plan
  8. Implementation (for 1 year contract)
  9. Review / Monitoring (annually, semi annually, quarterly)

Dari semua langkah-langkah di atas ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan sendiri tanpa bantuan professional dari Independent Financial Planner. Contohnya: Financial Check Up, Calculation for recommendation dan Implementation.

Jangan terus menunggu-nunggu untuk membuat Financial Plan. Jika belum bersedia membayar jasa Independent Financial Planner, segeralah buat Financial Plan Anda sendiri.

TOPICS


Komentar ditutup.

Daftarkan email Anda untuk update terbaru dari QM!

Contact Us

Ingin mengundang QM untuk kegiatan di tempat Anda? Punya pertanyaan seputar literasi finansial? Tinggalkan pesan dan kami akan segera menghubungi Anda!

Our Location

Grand Wijaya Center Blok D No. 11
Jl. Wijaya II
Jakarta Selatan
Telp: (021) 293 294 08 / 09
Email: info@qmfinancial.com

Keep in Touch